Curso planificación financiera e introducción a las inversiones.



Para saber que parte del Ahorro realmente se puede destinar a las inversiones para conseguir por un lado objetivos vitales y por el otro un aumento del patrimonio, se deben poner los cimientos de la finanzas personales, que es una correcta Planificación Financiera. Po eso este curso realmente son dos, planificación financiera e introducción a la economía e inversión.

Las personas y familias se plantean las siguientes cuestiones:

  • ¿A qué edad puedo jubilarme?
  • ¿Tendré suficiente dinero con lo que obtenga del Estado al jubilarme?
  • ¿Puedo ahorrar?
  • ¿Puedo comprarme una casa?
  • ¿La hipoteca debe ser a tipo fijo o variable?
  • ¿Compro un coche a través del ahorro o me endeudo?
  • ¿Los hijos van al colegio público oprivado?, ¿Tendré dinero?
  • ¿Tendré dinero para pagar una residencia?
  • Si sucede algo a los padres, ¿estará protegida la familia?
  • Si tengo un accidente, ¿estaré protegido?
  • Si aparecen imprevistos, ¿cómo los afronto?

Objetivos del curso para el alumno:

  1. Aprender a relacionarse con el dinero y saber manejarlo.
  2. Entender cómo se debe planificar sus finanzas personales o familiares .
  3. Comprender las distintas tipologías  de productos financieros que existen.
  4. Saber con quién tiene que contratar los productos financieros.

Programa del curso:

El alumno seguirá una norma de tecnica de calidad para realizar su planificación financiera, la UNI  11402 de educación financiera de los  ciudadanos. Apartados que estudiará el alumno:


a) Establecer los objetivos vitales. 

b) Entender el pratrimonio: activos y pasivos.

c) Elaborar un presupuesto: ingresos, gastos y ahorro.

d) ¿Es importante la protección familiar, en  qué consiste? 

e) ¿Pensamos en la jubilación, nos  planteamos como queremos.

f) ¿Debemos endeudarnos, sabemos  hacerlo correctamente, qué debemos ​mirar?

g) Las inversiones para conseguir objetivos vitales y para aumentar el patrimonio.



Esta segunda parte del curso es un aprendizaje de introducción a las inversiones para que las personas y familias puedan conocer cuales son las tipologías de productos que existen, los intermediarios financieros, los espacios temporales y las plataformas de inversión que se pueden contratar. Y de esta forma que el alumno tenga una visión de 360º de lo que realmente engloba las inversiones.

Aquí el alumno pueda dar respuesta a muchas de las preguntas que tiene cuando quiere dar el paso de formarse para gestionar sus propias inversiones:

  • ¿Se puede vivir de las inversiones?
  • ¿Se puede conseguir un salario, un extra?
  • ¿Puedo dejar mi trabajo?
  • ¿Puede ser un negocio?
  • ¿En qué puedo invertir?
  • ¿Qué tipo de profesional me conviene más?
  • ¿El trading o el largo plazo?
  • ¿Las distintas metodologías de inversión?
  • ¿Los distintos espacios temporales de inversión?
  • ¿Renta variable o fijo?
  • ¿Inversión activa o pasiva?

Programa del curso:

a) La realidad de las inversiones: mitos y leyendas
b) Creación del Fondo de Inversión para aumentar el patrimonio
c) Los espacios temporales que existen para la inversión: daytrading, swingtrading y longtrading
d) Las metodologías de inversión que existen: análisis fundamental (valoración de empresas, cuantitativa y cualitativamente), análisis técnico, indexación, megatendencias...
e) Psicología de las inversiones
f) Ejemplo de inversión


Beneficios para el alumno:

El alumno entiende cómo puede organizar y planificar sus inversiones a partir del ahorro que ha conseguido y con ello como puede crear su propia estructura de inversión. De esta forma entiende el riesgo de los mercados, aprende a relacionarse con él y a saber gestionar sus emociones para que cada vez que invierta pueda dormir tranquilo por las noches.

Por eso los objetivos del curso son:

1. Aprender a relacionarse con las inversiones y el riesgo 
2. Entender cómo debe planificar las inversiones personales y familiares para crear su estructura o cartera de inversión.
3. Comprender las distintas tipologías de productos financieros que existen y con quién tiene que contratarlos. 
4. Todo de forma general para que luego de los pasos necesarios en su formación.

Formato y duración:

Una vez que el alumno realiza el pago del curso tendrá acceso al material a través del Área del alumno.

El formato es online en directo one to one.

La duración del curso es de 8 sesiones de 90 minutos.

FECHAS: Se concierta las fechas a disponibilidad del alumno y profesor.

PRECIO: 350€


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