Se suele decir que “El dinero no da la felicidad pero ayuda”. Cuestiones como: “No llego a fin de mes”, “No puedo o no se Ahorrar”, ¿debo contratar seguros de vida?, ¿tendré jubilación y cómo será?
Todas las cuestiones tienen que ver con las finanzas personales y familiares y se plantean en determinadas circunstancias porque generalmente se le presta poca atención y de forma muy ocasional.
Y ¿por qué surge esta situación? Porque están desbordados por su día a día, que les genera estrés y presión, además les falta la experiencia en esta área y se sienten intimidados y sobrepasados. Debemos entender que a nadie le gusta dedicar tiempo a cuestiones que generan frustración e inseguridad.
Por eso, el objetivo desde Sergio Valverde Group es que nos dejes ser tu mentor y guía para ayudarte a elaborar un plan de acción que te lleve desde donde estás ahora hasta donde tu quieres realmente estar.
El trabajo consiste en ayudarte a detectar tus objetivos vitales (de vida) y acompañarte en el proceso para su implementación y consecución.
Desde Sergio Valverde Group estamos certificados como:
*Planificador Financiero por la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros, AEPF, según la norma técnica de calidad UNI 11402 y la ISO 22.222:2005.
Recuerda: Te ayudamos a conseguir tus objetivos de vida a través de una Planificación Financiera de Calidad siguiendo una Norma internacional y una metodología científica.
PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE CALIDAD
¿PARA QUIÉN?
La Planificación Financiero de Calidad mejora el presente y el futuro financiero de las personas y famillias dándoles una seguridad de cómo deben alcanzar sus objetivos vitales y poder vivir en tranquilidad financiera.
CARACTERÍSTICAS
Para las personas y familias la certificación garantizan:
• Seguridad y calidad: El profesional que realiza la planificación tiene los conocimientos y habilidades obligatorios para prestar el servicio cumpliendo con las normas técnicas de calidad.
• Resultados objetivos: se realiza la planificación bajo una norma técnica con una metodología científica.
• Reclamación y profesionalidad: certificando a sus profesionales a través de la norma técnica de calidad UNI 11402 y la ISO 22.222:2005.
Proceso de la Planificación Financiera de Calidad:
- Establecer y definir por escrito la relación entre el cliente y el profesional encargado de su proyecto de planificación.
- Analizar los datos para establecer la situación económica y financiera del cliente.
- Entregarle por escrito al cliente la planificación y el asesoramiento financiero. El proceso y documento tiene los siguientes apartados: presupuesto, protección, jubilación, endeudamiento e inversión (sólo tipología de producto, para asesoramiento contratar el servicio).
- Implementar el Plan Financiero Personal o Familiar.
- Seguimiento.
En caso de querer un asesoramiento para planificar la jubilación, colaboramos con Jubilame.com, te dejo aquí su plataforma de planificación y para saber cual es tu perfil como inversor, es gratuita para que te registres y la pruebes, si quieres que luego te atendamos avísanos: https://jubilame.com/es/inicio
MODALIDADES
Si contratas sólo la Planificación Financiera de Calidad por 1 año
Formato: online o presencial
5 sesiones de 60 minutos
350 €
Si contratas Planificación y Asesoramiento financiero + seguimiento anual
Formato: online o presencial
7 sesiones de 60 minutos
GRATIS
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