En Sergio Valverde Group ayudamos a las personas y familias a tomar decisiones financieras que les ayudan a conseguir objetivos vitales y también para aumentar el patrimonio.
Si estás leyendo este texto es porque quieres invertir y buscar un lugar seguro donde puedan asesorarte mirando por tus intereses. Vivimos tiempos de alta volatilidad donde la economía se enfrenta a la inflación, subida de tipos y una situación geopolítica con la Guerra de Ucrania bastante complicada.
Desde SVIG estamos certificados como:
*Asesor Financiero, FTA por W&K Financial Educatión.
*Además tenemos como despacho colaborador: Bernal & Sanz Bujanda, despacho patrimonial.
-Miguel Angel Bernal: https://www.linkedin.com/in/miguel-angel-bernal-alonso-mfia-17245251/
-David Sanz Bujanda: https://www.linkedin.com/in/david-sanz-bujanda-76398811/
Recuerda: Te ayudamos y asesoramos a conseguir tus objetivos de vida y de aumento del patrimonio.
ASESORAMIENTO FINANCIERO DE CALIDAD
¿PARA QUIÉN?
El Asesoramiento Financiero de Calidad está enfocada a mejorar y ayudar a las personas y familias a tener una vida financiera presente y futura con tranquilidad.
CARACTERÍSTICAS
Para el ciudadano y las familias la certificación garantiza:
• Seguridad y calidad: El profesional que realiza el asesoramiento tiene los conocimientos y habilidades obligatorios para prestar el servicio cumpliendo con la normativa de CNMV para cumplir con MIFidII
• Resultados objetivos: se realiza el asesoramiento bajo normativa MIFdiII olbigada por CNMV.
Proceso de planificación y asesoramiento:
- Establecer y definir por escrito la relación entre el cliente y el profesional encargado de su asesoramiento.
- Recopilar la información del cliente y establecer los objetivos vitales.
- Analizar los datos para establecer la situación económica y financiera del cliente.
- Entregarle por escrito al cliente el asesoramiento financiero.
En caso de querer un asesoramiento y para saber cual es tu pefil como inversor, colaboramos con Jubilame.com, te dejo aquí su plataforma gratuita para que te registres y la pruebes, si quieres que luego te atendamos avisanos: https://jubilame.com/es/inicio
MODALIDADES
Asesoramiento Financiero puntual
Formato: online o presencial
3 sesiones de 60 minutos
350 €
Planificación y Asesoramiento financiero + seguimiento anual
Formato: online o presencial
9 sesiones de 60 minutos
GRATIS
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