Se suele decir que “El dinero no da la felicidad pero ayuda”. Cuestiones como: “No llego a fin de mes”, “No puedo o no se Ahorrar”, ¿debo contratar seguros de vida?, ¿tendré jubilación y cómo será?
Todas las cuestiones tienen que ver con las finanzas personales y familiares y que desde Sergio Valverde Group ayudamos a resolver como Planificadores y Asesores financieros.
El trabajo consiste en ayudar al cliente a detectar sus objetivos de vida y acompañarle en el proceso para su implementación y consecución.
Desde Sergio Valverde Group estamos certificados como:
*Planificador Financiero por la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros, AEPF, según la norma técnica de calidad UNI 11402 y la ISO 22.222:2005.
*Asesor Financiero, FTA por W&K Financial Educatión.
Recuerda: Te ayudamos a conseguir tus objetivos de vida a través de una Planificación Financiera de Calidad siguiendo una internacional internacional y una metodología científica.
PLANIFICACIÓN Y ASESORAMIENTO FINANCIERO
¿PARA QUIÉN?
La Planificación y Asesoramiento Financiero está enfocada a mejorar la calidad de vida de las personas y familias satisfaciendo sus necesidades esenciales de seguridad y sus objetivos vitales de vida.
La Planificación y Asesoramiento Financiero está diseñada por tanto para mejorar la calidad de vida financiera presente y futura de las personas y familias para poder vivir con tranquilidad.
CARACTERÍSTICAS
Para el ciudadano y cliente las certificaciones garantizan:
• Seguridad y calidad: El profesional que realiza la planificación y el asesoramiento tiene los conocimientos y habilidades obligatorios para prestar el servicio cumpliendo con las normas técnicas de calidad.
• Resultados objetivos: se realiza la planificación y el asesoramiento bajo una norma técnica con una metodología científica.
• Reclamación y profesionalidad: certificando a sus profesionales a través de AEPF y W&K Financial Educatión siguiendo la normativa de CNMV para cumplir con MIFidII.
Proceso de planificación y asesoramiento:
- Establecer y definir por escrito la relación entre el cliente y el profesional encargado de su proyecto de planificación y asesoramiento.
- Recopilar la información del cliente y establecer los objetivos vitales.
- Analizar los datos para establecer la situación económica y financiera del cliente.
- Entregarle por escrito al cliente la planificación y el asesoramiento financiero. El proceso y documento tiene los siguientes apartados: presupuesto, protección, jubilación, endeudamiento e inversión.
- Implementar el Plan Financiero Personal o Familiar.
- Seguimiento.
MODALIDADES
Planificación y asesoramiento financiero puntual
Formato: online o presencial
4 sesiones de 90 minutos
350 €
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Planificación y asesoramiento financiero + seguimiento anual
Formato: online o presencial
12 sesiones de 90 minutos
650 €
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